1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт служба в КГБ. Внешне она — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки готовит хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя в оборонной сфере. Юле отведена ключевая роль: её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что американец поверит в случайную встречу. Всё это — часть тщательно продуманной игры.