В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за рубежа с матерью. Николай Шустов, его старый друг, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Испытания становятся жестче, адреналина — больше. Сначала "шутки" с оружием, потом первая кровь. Затем — игра в "тайное общество" с громким названием "Клипот", взятым из каббалы. Идея изменить мир кажется им захватывающей.
