Давным-давно, когда люди соседствовали с богами и чудовищами, три великих царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — правили миром. На склонах горы Чжаоюнь росли двое сирот: Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а перед смертью бабушка взяла с них обещание держаться вместе. Однако судьба разлучила их — Сяояо отправили постигать тайны на гору Юй.
Спустя века Сяояо, теперь скромный лекарь Сяолю, тихо живёт в городке Циншуй, помогая обездоленным. Её мечта проста — покой и уют. Но всё меняется, когда она спасает израненного юношу (Дэн Вэй). С этой встречи начинается череда неожиданных событий, где каждый шаг грозит бедой. История основана на третьей книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Кстати, первые две части экранизированы в дораме «Обещание» (2017).