Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая много лет руководит детским хором.
На фоне перестройки якутский народ ищет себя, а противостояние двух сильных личностей неожиданно перерастает в нечто большее. Между директором и Мартой Григорьевной возникает странная связь. Теперь ей придётся решить — остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.