Виктор Пугачёв снова в Северонефтянске, но встречают его здесь без особой радости. Пять лет назад он невольно стал причиной эпидемии, привезя опасную болезнь. Раньше он работал в угрозыске вместе с Латниковым, Дорожкиным и Шаталиным под руководством Егизаряна. Их карьера рухнула после исчезновения крупной суммы из сейфа отдела.
Теперь Егизарян в отчаянии — город на грани карантина, преступность растёт, а сил бороться нет. Он пытается собрать старую команду, но может предложить лишь удостоверения дружинников. Бывшие оперативники не горят желанием возвращаться — слишком много горьких воспоминаний.