Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей лешими и русалками.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко. В городе разгорается жестокая битва, где на кону — судьбы людей, их любовь и сама человеческая природа.
