Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В военные годы этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в игре — вместе с уцелевшими белогвардейцами, группой диверсантов «Зигзаг» и завербованным милиционером задумал подорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали этот чудовищный план, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика Строганова. Расследование показывает — он и его жена Лора вовсе не те, за кого себя выдают. Агенты ЦРУ, они готовят операцию по похищению ведущего советского физика. Широков с группой уже вышли на их след.